Generar informes en ningún momento con Crm dinámica Microsoft

Generar informes en ningún momento con Crm dinámica Microsoft

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Resumen:
Puede generar informes de bases de datos rápida y fácilmente con características especiales de Microsoft Dynamic CRM. Los informes
pueden ser rápidamente por escrito y se añade a Microsoft Dynamic CRM. Usted necesita asegurarse primero de que tiene todo el
software de garantía requerida, como MS SQL Server 2003 o 2005. Consulte su manual para asegurarse de que tiene todo que usted
necesita para la generación de informes de Microsoft Dynamic CRM.

Es probable que lo tiene todo, así que vamos a suponer que usted lo hace. Para preparar un ...


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Cuerpo del artículo:
Puede generar informes de bases de datos rápida y fácilmente con características especiales de Microsoft Dynamic CRM. Los informes
pueden ser rápidamente por escrito y se añade a Microsoft Dynamic CRM. Usted necesita asegurarse primero de que tiene todo el
software de garantía requerida, como MS SQL Server 2003 o 2005. Consulte su manual para asegurarse de que tiene todo que usted
necesita para la generación de informes de Microsoft Dynamic CRM.

Es probable que lo tiene todo, así que vamos a suponer que usted lo hace. Para preparar la generación de un informe, en primer lugar
tener en cuenta que desea utilizar vistas filtradas, no tablas. Es decir, cuando se selecciona la fuente de datos para el informe,
utilice los puntos de vista filtrada que se encuentran en la base de datos Microsoft Dynamic CRM en lugar de las tablas de base de
datos. La razón de esto es que las opiniones de filtrado son más seguros y son más eficientes. Cada persona las funciones de
seguridad Microsoft CRM determinar cuál de los registros devueltos por una consulta a una vista filtrada. Por lo tanto, los informes
que se basan en vistas filtradas sólo mostrar a los usuarios a los registros que tienen permiso para ver.

Luego, haga el informe prefilterable. Cuando se escribe un informe, puede configurar de modo que tenga un filtro por defecto para
cada usuario para poder modificar antes de generar el informe. Esto se conoce como hacer el informe "prefilterable". Realización de
informes de esta manera le da un par de ventajas. Por un lado, el usuario puede editar el filtro para encontrar la exacta que
necesita de inmediato sin múltiples esfuerzos de adivinar. Y por otro lado, los usuarios por defecto el filtro se detenga de forma
accidental generar el informe sobre la base de todos los registros.

Con el fin de hacer un informe "prefilterable" en Microsoft CRM dinámico, es necesario especificar el prefijo CRMAF_prefix en la
consulta SQL cuando se escribe su informe en el Diseñador de informes. La adición de este prefijo hace que Microsoft CRM para
agregar un filtro por defecto para el informe. Por cada vista filtrada que tiene este prefijo en la consulta, los usuarios pueden
modificar los criterios de filtro. Criterios relacionados con las cuentas pueden ser editadas, pero los criterios no relacionados
con los contactos.

Y, por último, que el informe sea sensible al contexto. Hay tres áreas diferentes de la que la generación de informes en Microsoft
Dynamic CRM. Uno de ellos es de la zona de los informes, como parte de la lista de todos los informes. La segunda es de una página
de lista de "entidad" como una página conduce por ejemplo, o de cualquier vista de búsqueda avanzada de los cables. En este modo,
los usuarios pueden seleccionar para generar informes basados en los registros seleccionados, todos los registros de aplicación, o
todos los registros en la vista actual. Y, por último, existe la opción de generar el informe de un registro individual, que se
ejecuta en el actual (ver) de registro.